Tudo o que você precisa saber sobre o gerenciamento de dados em grupo

O que exatamente são dados de festa? Essa pergunta me é feita com uma frequência surpreendente e descobri que muitas pessoas - mesmo no espaço de gerenciamento de dados mestres - não estão completamente familiarizadas com o termo "festa". É claro que não estou me referindo aos bons momentos vividos com os amigos, mas sim à maneira como podemos descrever o domínio de dados mestres que cuida predominantemente de indivíduos e organizações. Nesta postagem do blog, tentarei esclarecer exatamente o que são dados de festa e por que é importante dominá-los.

O que são dados de grupo?

Em primeiro lugar, a palavra parte é derivada de relações comerciais e jurídicas e, normalmente, refere-se a um indivíduo ou organização. Tradicionalmente, falamos sobre dados de primeira, segunda e terceira parte.

Dados de primeira parte

A primeira parte normalmente é você. É comum encontrar esse termo em um contrato em que você assina como a primeira parte. Naturalmente, os dados da primeira parte serão seus dados. Seus dados podem muito bem ser compartilhados com outra pessoa, como uma segunda ou terceira parte, e os consumidores nem sempre estão totalmente cientes das implicações disso, e é por isso que novas e rigorosas leis sobre o consentimento para compartilhar seus dados, incluindo o GDPR, estão em ascensão.

Dados de terceiros

Os dados de terceiros são essencialmente os dados primários de outra empresa que são coletados e vendidos por essa marca. Em outras palavras: dados primários de outra pessoa. Jáos dados de terceiros são dados coletados por uma organização que não tem relação direta com você, por exemplo, corretores de dados. Os provedores de dados de terceiros oferecem dados de terceiros que podem ajudar a melhorar um negócio, como listas de clientes potenciais para varejistas ou informações D-U-N-S parafabricantes e instituições financeiras.

Dados de terceiros

Um terceiro também pode se referir a uma parte que talvez não desempenhe um papel direto em uma transação, mas que pode influenciá-la. Os exemplos incluem advogados, representantes legais e consultores financeiros. Ao gerenciar dados mestres de clientes, os relacionamentos entre as partes são importantes porque elas podem ter funções específicas. Uma única parte pode até ter várias funções. Por exemplo, a parte "John", que neste caso é um cliente do banco, pode ter um relacionamento de parte a parte de "cônjuge" com "Emily". Mas "Emily" também pode ter a função de relacionamento de "procuração" para uma conta bancária, de modo que ela possa gerenciar as finanças de "John" em seu nome.

Emily: tipo de parte = "individual"
John: tipo de parte = "individual"
Emily -> "relacionamento do cônjuge" -> John
John -> "relacionamento do marido" -> Emily
Contrato de hipoteca -> "relação de função = proprietário" -> John
Contrato de hipoteca -> "relação de função = procuração" -> Emily

Nesse caso, você pode ver que John é claramente um cliente. Ele é o proprietário do contrato de hipoteca. Emily não é um cliente. Mas ela desempenha uma função importante que é relevante para ser compreendida, por exemplo, por um gerente de atendimento ao cliente. Portanto, muitas vezes é importante que as partes que não são clientes, como Emily, sejam registradas em qualquer solução de gerenciamento de dados mestres de clientes que ofereça suporte a operações de CRM.

Dados da parte envolvida (IP)

Outro termo de uso comum é o de "parte envolvida" ou IP. Um IP refere-se a qualquer parte que tenha interesse em um relacionamento, transação comercial, litígio, etc. Como qualquer outra parte, os PIs podem ser organizações ou indivíduos.

Outros tipos de dados de partes

Embora tudo isso possa soar como terminologia de serviços financeiros, esses tipos de termos são usados em muitos setores diferentes. Considere, por exemplo, frete e logística. Para transportar um pacote de A para B, muitas partes estão envolvidas. Aquele que é responsável pelo serviço (cadeia de suprimentos) é geralmente chamado de provedor de logística principal ou provedor de logística de quarta parte (4PL). Esse setor usa um grande número de intermediários (partes) para cumprir sua missão com sucesso. Como você pode imaginar, existem muitos relacionamentos complexos entre esses intermediários para gerenciar uma cadeia de suprimentos. Para setores como o de logística, com muitas informações complexas sobre clientes e parceiros, é particularmente importante racionalizar os relacionamentos comerciais.

Evite as armadilhas comuns: Leia os 10 mitos perigosos sobre dados de parceiros e contas

Dados de terceiros como vantagem competitiva

A capacidade de organizar as informações das partes pode, de fato, ser um fator competitivo importante, quando as partes são agrupadas. Por exemplo, a identificação de indivíduos que possam pertencer ao mesmo domicílio pode oferecer oportunidades de vendas adicionais ou reduzir o risco ao identificar relacionamentos indesejáveis.

As hierarquias são especialmente úteis para entender os relacionamentos corporativos. As hierarquias legais ajudam a melhorar a qualidade dos dados que caracterizam um relacionamento comercial. As próprias hierarquias podem conter relacionamentos com outras partes, por exemplo, como um acionista (indivíduo ou organização da parte) está relacionado a uma entidade legal.

Algumas empresas têm relacionamentos cíclicos com clientes, o que torna ainda mais desafiador o gerenciamento de dados mestres de clientes. No setor químico, por exemplo, muitas empresas têm os mesmos fornecedores como clientes. A capacidade de uma solução de gerenciamento de dados mestres de reconhecer as múltiplas relações de função existentes entre fornecedores e clientes pode ser de grande importância para a medição do desempenho dos negócios - por exemplo, ajudando a responder a perguntas como: "Eu vendo para essa empresa mais do que ela vende para mim?"

Dados de partes (gerenciamento) em poucas palavras

A palavra parte ajuda a explicar os relacionamentos que são importantes para um registro. Criar um entendimento confiável e perspicaz dos relacionamentos entre todos os tipos de partes pode ser uma vantagem competitiva.