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8 mejores prácticas para la gestión de datos maestros de clientes

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| 8 minutos para leer
julio 26 2022

Desbloqueando el éxito del cliente: La guía definitiva de mejores prácticas para dominar la gestión de datos maestros de clientes

Los datos de los clientes son el pilar de cualquier estrategia empresarial exitosa. Pero con la creciente cantidad de datos generados cada día, gestionarlos de manera efectiva puede ser un desafío. Para asegurar que tus datos de clientes sean precisos, consistentes y accesibles, es importante implementar las mejores prácticas en la gestión de datos maestros de clientes. En esta publicación, exploraremos las principales mejores prácticas que pueden ayudarte a lograr una gestión óptima de los datos de tus clientes y potenciar el éxito empresarial.

Vista de cliente de 360 grados con Gestión de Datos Maestros de Clientes

 

¿Cuáles son las principales mejores prácticas para la gestión de datos maestros de clientes?

La gestión de datos maestros de clientes es un proceso que ayuda a las organizaciones a administrar y mantener una vista centralizada, consistente y precisa de la información de sus clientes. El objetivo de la gestión de datos maestros de clientes es asegurar que la organización tenga una única fuente de verdad para los datos de sus clientes, lo que les permite tomar decisiones informadas y brindar una mejor experiencia al cliente. Para lograr este objetivo, las organizaciones deben seguir las mejores prácticas para la gestión de datos maestros de clientes. Aquí hay ocho de las principales mejores prácticas:

  1. Establecer una única fuente de verdad para los datos de los clientes
  2. Implementar procesos de gobernanza de datos para garantizar la precisión y completitud de los datos
  3. Mantener y actualizar regularmente los datos de los clientes
  4. Asegurar la seguridad y privacidad de los datos
  5. Integrar los datos de los clientes con otros sistemas y fuentes de datos
  6. Implementar un sistema de trazabilidad y auditoría de datos
  7. Proporcionar capacidades de autoservicio para que los clientes gestionen sus propios datos
  8. Evaluar y mejorar regularmente los procesos de gestión de datos de clientes


#1 Mejor Práctica: Establecer una única fuente de verdad para los datos de clientes

Establecer una única fuente de verdad (SSoT) para los datos de clientes es un aspecto fundamental de la gestión de datos maestros de clientes. La SSoT se refiere a un repositorio definitivo y centralizado de información de clientes que actúa como la fuente autorizada de todos los datos relacionados con los clientes en toda la organización. Esto incluye nombres de clientes, direcciones, información de contacto, historial de compras, datos demográficos y otros datos relevantes.

Tener una única fuente de verdad para los datos de clientes es esencial para garantizar la consistencia y precisión de los datos, reducir duplicados y evitar que las inconsistencias y errores de datos se propaguen en toda la organización. Al establecer una SSoT, las organizaciones pueden asegurarse de que todos los datos relacionados con los clientes sean consistentes y precisos, y que exista un proceso claro y establecido para gestionar las actualizaciones de los datos de clientes.

Para establecer una única fuente de verdad, las organizaciones deben evaluar primero su panorama de datos actual, identificar las fuentes de datos de clientes y determinar qué fuente debe servir como la SSoT. La SSoT debe ser gestionada por un equipo central de datos responsable de mantener la calidad de los datos, implementar procesos de gobernanza de datos y aplicar políticas de datos.

Además, las organizaciones deben asegurarse de que todos los sistemas y procesos que utilizan datos de clientes estén conectados a la SSoT, y que cualquier actualización realizada en los datos de clientes se realice a través de la SSoT. Esto ayuda a garantizar que todos los datos de clientes se mantengan precisos, consistentes y actualizados, y que la organización pueda tomar decisiones informadas basadas en datos precisos de clientes.

"Sin embargo, el 92% de las empresas hoy en día aún no tienen una vista única del cliente."

 

 

 

 

#2 Mejor Práctica: Implementar procesos de gobernanza de datos para garantizar la precisión y completitud de los datos 

Implementar procesos de gobernanza de datos es un aspecto clave para establecer una gestión efectiva de los datos maestros de clientes. La gobernanza de datos se refiere a las políticas, procedimientos y normas que se implementan para garantizar que los datos sean precisos, consistentes y actualizados. Para asegurar la precisión y completitud de los datos, una empresa necesita implementar un conjunto de procesos de gobernanza de datos que cubran todo el ciclo de vida de los datos, desde la creación hasta el mantenimiento y la eliminación.

Algunos de los elementos clave de la gobernanza de datos para la gestión de datos maestros de clientes incluyen definir roles y responsabilidades para la gestión de datos, establecer estándares de calidad de datos, implementar programas de custodia de datos e implementar herramientas y sistemas de gobernanza de datos. Además, las empresas deben desarrollar y aplicar políticas de gestión de datos que cubran áreas como la seguridad de datos, privacidad y retención de datos.

Implementar estos procesos de gobernanza de datos es esencial para garantizar que los datos maestros de clientes sean precisos y completos, ya que permite a las empresas mantener altos niveles de calidad de datos y prevenir la introducción de errores e inexactitudes. Además, ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones de la industria y las leyes de privacidad de datos. En general, implementar procesos de gobernanza de datos es un paso importante para establecer un programa sólido y efectivo de gestión de datos maestros de clientes.


#3 Mejor Práctica: Mantener y actualizar regularmente los datos de clientes

Mantener y actualizar regularmente los datos de clientes es un aspecto crucial de la gestión de datos maestros de clientes. Esto implica monitorear y actualizar continuamente los datos de clientes en el sistema para garantizar que sean precisos, completos y actualizados. Esto es importante porque los datos de clientes están cambiando y evolucionando constantemente, y es esencial mantenerlos actualizados para asegurar que la organización tenga la información más precisa y actualizada sobre sus clientes.

Existen varias formas de lograr esto, incluyendo automatizar el proceso de mantenimiento de datos, revisar regularmente los datos en busca de errores o discrepancias, e implementar un proceso de control de calidad de datos que verifique la completitud y precisión. La organización también debe establecer un proceso para realizar un seguimiento de los cambios realizados en los datos de clientes y asegurarse de que todas las actualizaciones se realicen de manera consistente.

Mantener datos precisos y actualizados de clientes es crucial para que las organizaciones comprendan y se involucren efectivamente con sus clientes, tomen decisiones comerciales informadas y mejoren las experiencias de los clientes.

 

#4 Mejor Práctica: Garantizar la seguridad y privacidad de los datos

Garantizar la seguridad y privacidad de los datos es un aspecto crítico de la gestión de datos maestros de clientes. El propósito de esta mejor práctica es proteger la información sensible de los clientes contra el acceso no autorizado, el uso indebido, el robo o la pérdida. Para lograr este objetivo, las organizaciones deben implementar una variedad de medidas y protocolos de seguridad para proteger los datos de los clientes tanto en tránsito como en reposo.

Algunos de los pasos clave para garantizar la seguridad y privacidad de los datos en la gestión de datos maestros de clientes incluyen:

  1. Encriptación: Encriptar los datos sensibles de los clientes es una forma efectiva de evitar el acceso no autorizado o el robo. Esto se puede hacer en las etapas de almacenamiento, transmisión y recuperación.

  2. Control de acceso: Las organizaciones deben implementar medidas de control de acceso para garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos de los clientes. Esto se puede lograr mediante controles de acceso basados en roles, protección de contraseñas y autenticación multifactor.

  3. Auditorías de seguridad regulares: Las auditorías de seguridad regulares son importantes para garantizar la integridad y seguridad de los datos de los clientes. Estas auditorías deben incluir una revisión de los protocolos, políticas y procesos de seguridad para identificar posibles debilidades y vulnerabilidades.

  4. Respaldo de datos y recuperación ante desastres: Las organizaciones deben implementar un plan integral de respaldo de datos y recuperación ante desastres para asegurarse de que los datos de los clientes estén siempre disponibles y puedan recuperarse en caso de un desastre o fallo del sistema.

  5. Cumplimiento normativo: Las organizaciones deben cumplir con las regulaciones relevantes de privacidad y seguridad de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en Estados Unidos.

Al implementar estas y otras medidas de seguridad, las organizaciones pueden asegurar eficazmente los datos de los clientes y garantizar la privacidad y confidencialidad de sus clientes.


#5 Mejor Práctica: Integrar los datos de los clientes con otros sistemas y fuentes de datos

Integrar los datos de los clientes con otros sistemas y fuentes de datos es una importante mejor práctica en la gestión de datos maestros de clientes, ya que ayuda a garantizar que los datos de los clientes estén actualizados, precisos y consistentes en todos los sistemas y puntos de contacto dentro de una organización. Esto se puede lograr mediante el uso de herramientas y técnicas de integración de datos, como mapeo de datos, normalización de datos y conciliación de datos.

Al integrar los datos de los clientes, las organizaciones pueden asegurarse de que la información de los clientes esté siempre actualizada y sea precisa, independientemente del sistema o canal con el que el cliente interactúe. Esto ayuda a evitar la frustración del cliente, así como a mejorar la satisfacción del cliente, ya que es más probable que los clientes reciban información precisa y consistente, sin importar dónde interactúen con la organización.

Además, la integración de los datos de los clientes con otros sistemas y fuentes de datos también puede ayudar a las organizaciones a obtener una visión más completa de sus clientes, que se puede utilizar para informar decisiones comerciales, personalizar las experiencias de los clientes y mejorar el compromiso y la lealtad de los clientes.

Es importante tener en cuenta que la integración de datos puede ser un proceso complejo, y las organizaciones deben considerar cuidadosamente sus requisitos de integración de datos, así como las capacidades técnicas y recursos disponibles, al planificar e implementar su solución de gestión de datos maestros de clientes.


#6 Mejor Práctica: Implementar un sistema para el seguimiento de datos y auditoría

Implementar un sistema para el seguimiento de datos y auditoría es un aspecto clave de las mejores prácticas en la gestión de datos maestros de clientes. El seguimiento de datos se refiere a la historia de cómo se crearon, procesaron y modificaron los datos, así como a las relaciones entre diferentes elementos de datos. Esta información es crucial para comprender la precisión, confiabilidad y relevancia de los datos. Al implementar un sistema para el seguimiento de datos, las organizaciones pueden rastrear el flujo de los datos de los clientes a lo largo del proceso de gestión de datos, asegurando que esté completo, preciso y consistente.

Por otro lado, la auditoría implica revisar y evaluar regularmente la calidad de los datos de los clientes para identificar cualquier problema o error. Este proceso ayuda a detectar y corregir inexactitudes en los datos y mejorar la calidad general de los datos de los clientes. Al implementar un sistema para el seguimiento de datos y auditoría, las organizaciones pueden asegurarse de que los datos de los clientes sean precisos, completos y actualizados, y que cualquier problema se aborde rápidamente. Esto, a su vez, ayuda a mejorar la experiencia del cliente, fomentar la confianza del cliente y respaldar la toma de decisiones basada en datos.

 

 

#7 Mejor Práctica: Proporcionar capacidades de autoservicio para que los clientes administren sus propios datos

Proporcionar capacidades de autoservicio para que los clientes administren sus propios datos es una importante mejor práctica en la gestión de datos maestros de clientes. Esto implica brindar a los clientes la capacidad de acceder y actualizar sus propios datos directamente a través de un portal o aplicación de autoservicio. Esto se puede hacer a través de un portal para clientes en el sitio web de la empresa o mediante una aplicación móvil.

Al proporcionar capacidades de autoservicio, las empresas pueden empoderar a sus clientes para que tomen el control de sus propios datos, lo que los hace más precisos y actualizados. Esto puede ayudar a reducir la carga de trabajo de los equipos de servicio al cliente y mejorar la satisfacción del cliente al permitir que los clientes actualicen rápida y fácilmente su información según sea necesario.

Algunas capacidades comunes de autoservicio para la gestión de datos de clientes incluyen:

  • Actualizar información de contacto
  • Modificar preferencias e intereses
  • Ver historial de transacciones
  • Gestionar suscripciones e información de facturación
  • Proporcionar comentarios y realizar solicitudes

Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, las empresas deben implementar procesos adecuados de autenticación y autorización para las capacidades de autoservicio. Esto incluye el uso de métodos de autenticación seguros, como la autenticación de dos factores, y la aplicación de estrictos controles de acceso para asegurarse de que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los datos de los clientes.

#8 Mejor Práctica: Evaluar y mejorar regularmente los procesos de gestión de datos de clientes

Evaluar y mejorar regularmente los procesos de gestión de datos de clientes es un aspecto esencial de la gestión de datos maestros de clientes. Este proceso garantiza que las prácticas de gestión de datos de clientes de la organización se mantengan actualizadas y cumplan con las cambiantes necesidades del negocio. Las organizaciones pueden llevar a cabo la evaluación y mejora de sus procesos de gestión de datos de clientes de varias maneras:

  1. Realizar auditorías internas periódicas: Las auditorías internas periódicas ayudan a las organizaciones a identificar áreas de mejora e implementar los cambios necesarios. La auditoría debe evaluar la precisión, integridad y calidad de los datos de los clientes.

  2. Solicitar retroalimentación de los interesados: Obtener retroalimentación de los interesados, como clientes, empleados y socios comerciales, puede proporcionar información valiosa sobre áreas que necesitan mejoras.

  3. Utilizar análisis de datos: Los análisis de datos se pueden utilizar para identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos de los clientes. Esta información se puede utilizar para refinar y mejorar los procesos de gestión de datos de clientes.

  4. Mantenerse al día con las tendencias de la industria: El panorama de la gestión de datos de clientes está en constante evolución. Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías puede ayudar a las organizaciones a estar a la vanguardia y garantizar que sus prácticas sean de clase mundial.

  5. Evaluar continuamente la calidad de los datos: La calidad de los datos es esencial para una gestión efectiva de los datos de clientes. Las organizaciones deben evaluar continuamente la calidad de sus datos de clientes e implementar cambios según sea necesario para garantizar que permanezca preciso, completo y relevante.

Al evaluar y mejorar regularmente los procesos de gestión de datos de clientes, las organizaciones pueden asegurarse de que sus datos de clientes sean valiosos y útiles, y que estén obteniendo el máximo valor de sus esfuerzos en la gestión de datos de clientes.


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